Krimi og kærlighedsroman. Teaterinstruktør Maksim Ozerov tager sammen med sin kollega Fedya på en forretningsrejse til Nizjnij Novgorod for at arbejde på et gammelt teater. Under en forestilling bliver teatrets hovedinstruktør dræbt. Mens Ozerov undersøger sagen, forelsker Fedya sig.