En nat på vej til at udføre endnu et job som lejemorder møder bastarden Syn tilfældigt den unge kvinde Jo, som intetanende nærmer sig sin forvandling til vampyr. En gensidig tiltrækning opstår, og Syn tvinges til at vælge, om han vil styres af sin ondskabsfulde side eller løsrive sig fra den.