I et tomt operahus forsvinder Jerry ind i et fortryllet kongerige, hvor alt er muligt. Der er skove af slik og syngende snefnug, ja, selv legetøjet bliver levende! Desværre spolerer en flok baggårdskatte anført af Tom, glæden for Jerry i julekongeriget. Nu er det op til Jerry at gøre skaden god igen med hjælp fra alle sine venner.