Det er aldrig kedelig eller almindeligt dét, der kommer fra S & S, og allerede forsiden slår uhygge og stemning an. En tryllekunstner har mistet kontrollen over sin forestilling; i stedet for sin sædvanlige rekvisit står han med en gulerod i hånden mens en smokingklædt kanin angriber ham med tryllestaven som var det en kårde. En drilsk og pinkfarvet hjælper formilder situationen en anelse men dæmper ikke signalerne - der er usædvanlige ting i vente. Og løftet holder. Ved en fatal fejltagelse får William byttet rundt på tryllestav/gulerod lige inden forestillingen, og en lille kanin overtager mere eller mindre løjerne på scenen. Ikke bedre går det da en Frk. Vera kommer til, og helt galt går det da hun får tryllet William væk og alle i salen om til kaniner, incl. sig selv farligt, uhyggeligt og meget flot i Stevens scenografi. Natmørke og røde farver understreger stemningen, og vi følger forestillingen set med Williams øjne på nærmest bølgende grund. Udtrykket veksler mellem det morsomt hyggelige og det groteske, og bogen fortæller flere historier alt efter alder. Afslutningsbilledet får til gengæld næsten én til at glemme, at man har været i magiens vold 4/5 år er det nok bedst at være før man griber bogen, men så er der også noget at glæde sig til!.