1. del
Den unge Goethe : Werther-geni og minister : 1749-1786 : en tekstmontage
Gennem tekstuddrag af dagbøger, breve til og fra Johann Wolfgang Goethe (1749-1832) samt af hans egne tekster tegnes der et biografisk billede af den tyske forfatters liv og tænkning i perioden 1749-1786.