Victor Helios er en respekteret videnskabsmand i New Orleans, men i virkeligheden er han Frankenstein, der har fundet en metode til at holde sig selv ung - forløbigt i 200 år - og hvad værre er: han er ved at producere en helt ny race, der infiltrerer samfundet og på sigt skal overtage kloden. Nogle af de nye optræder dog ikke helt som programmeret. I byen sker der en række mord på kvinder, der hver især får fjernet en del af kroppen samt nogle på mænd, der får fjernet organer. Den gæve og jordbundne kriminalbetjent Carson O'Connor og hendes makker Michael Maddison efterforsker mordene, men stilles overfor fænomener, de nægter at acceptere med forstanden. Blandt andet får de hjælp af Frankensteins første frembringelse, en kæmpe ved navn Deucalion, der vier sit liv til at standse Victor. Det er første bind i en trilogi og det er godt horror-håndværk med høj spændingskurve og en rigtig cliff-hanger-afslutning.