Dækker en periode, da highlife - ikke mindst i London - fusionerede heftigt med jazz, afro-cubansk musik og calypso. Inkluderer begge sider af Fela Kutis første single ("re-issued here for the very first time") og et track med Rans Boi's African Highlife Band, angiveligt det første afrikanske band, som spillede i Skandinavien (sommeren 1959, "... and as the press reported in Denmark at the time, had huge success there").