Andet bind i Cornish-triologien der indledtes med De oprørske engle, 1994. Det er stadig den afdøde Francis Cornish, den excentriske rigmand og kunstsamler, historien centrerer sig om. Engammel ven er sat igang med at skrive en biografi om Cornish, men da han begynder at grave i fortiden dukker der ubehagelige kendsgerninger frem, og stopper, men det vil de to dæmoner, der harstyret hans liv, anderledes, og så oprulles historien om Francis forunderlige liv, fra det lille provinshul i den canadiske ødemark, hans besynderlige barndom, hvor hans talent for tegning ogmaleri langsomt materialiseres, hans karriere i efterretningsvæsnet under 2. Verdenskrig, hans møde med Mesteren, og hans karriere som kunstsvindler, hvor hans evne til at efterligne de gamlemestre udnyttes fuldt ud, med en altertavle der erklæres som et mesterværk udført af en ukendt mester, som hovedværket. De to dæmoner, der har styret Cornish tilværelse følger det hele, styrerbegivenhederne, og har megen morskab udaf det, og det samme har læseren. En underfundig og meget morsom historie, hvor Davies, der som i første bind kommer langt omkring, i denne vidende og megetunderholdende roman, der vil glæde enhver der blev fanget ind af første bind.