På en af feriens sidste aftener opdager Kim og Katja nogle smuglere, mens de sværmer langs stranden. Samtidig modtager betjent Larsen et mærkeligt brev, der fortæller om en mishandlet gammel mand. Brevet er anonymt, men Kim kender skrivemaskinen, som det er skrevet på, og det bliver begyndelsen til opklaringen af smuglerierne. Kim og venner arbejder målbevidst og klart, og det er spændende at følge deres opklaringer. Vil vække jubel hos både piger og drenge fra ca. 10 år.