Samlet udgave af de to romaner, der lå til grund for Bob Fosses uforlignelige og veloplagte film Cabaret fra 1972, der stadig opføres som musical verden rundt. Omslaget prydes af Liza Minelli som cabaret-ikonet Sally Bowles i filmudgaven. Isherwoods to romaner er skrevet med kun fire års mellemrum i hhv. 1935 og 1939. Det brogede og atmosfæreladede berlinske miljø var præget af både løssluppenhed og "divine decadence" i 30'erne kombineret med klasseskel og varsler om den tilstundende katastrofe. Isherwood koncentrerer i disse to bøger indsigtsfuldt og sprogligt veloplagt et tids- og mentalitetsbillede af den hektiske opbrudsstemning. I den første, som udkom i 1939/1963 i oversættelse af Svend Kragh-Jacobsen nu nyoversat af Werner Svendsen, følger vi den yngre engelske gentleman Mr. Bradshaw, der tilfældigt støder på den excentriske forretningsmand med S/M- tilbøjelighederne Mr. Norris under et togrejse på vej til Berlin. De to knytter et symbiotisk venskab, der introducerer fortælleren til Berlins tolerante bøssemiljø. Farvel til Berlin er udgivet flere gange og er Isherwoods dagbogsroman fra opholdet som sproglærer i byen og forholdet til lykkejagende danserinde Sally. Romanerne fungerer glimrende læst i sammenhæng og fortjener gensyn med både nye og gamle læsere.