I denne billedbog tager kunstneren Eusebio Topooco tråden op fra sin første billedbog Wairas første rejse, som udkom på dansk i 1987. Drengen Sushi bor med sine forældre ved Titicacasøen i Bolivia. Sushis far har under en tur i bjergene fundet en kondorunge, som familiens børn nu passer. Kondoren er ved at blive voksen, og en dag kan den flyve. Sushi svinger sig op på den store fugl og flyver med den op i bjergene, hvor de to kommer ud for dramatiske oplevelser. Sushi beslutter, at de skal besøge pigen Waira (som besøgte Sushi i den første billedbog), og sammen flyver de afsted. Efter flere spændende begivenheder når de frem til den overraskede Waira. Denne lille eventyrlige og velskrevne fortælling beretter om det bolivianske Aymara-folks liv og kultur, sådan som forfatteren, der selv tilhører aymaraerne, forestiller sig det var før europæernes komme. Historien bæres i høj grad af bogens smukke, udtryksfulde, ekspressionistiske helsides billeder, der er holdt i klare og livlige farvetoner, der skifter i takt med de forskellige skift i historiens handling. Billederne er for størstedelen helsides og er trykt på højresiderne, mens teksten, der er sat i to spalter, står på bogens venstresider. Bogen henvender sig til billedbogslæsere fra ca. 6 år, men kan også anvendes i forbindelse med arbejde med fremmede kulturer og med eventyr i folkeskolens mindre klasser.