Michael fra Midø er flyttet til byen. Her møder han den impulsive, upålidelige og sensuelle Angelina, som han kalder Engel, og forelsker sig lidenskabeligt i hende. I breve til sin gådefuldebarndomsveninde, Tania Tiara på Midø, fortæller han om livet i byen og om sit intense forhold til Angelina. Michael er den fornuftsbetonede type, der fra sit første møde med Angelina til hendestragiske død har ladet følelserne råde. Tania Tiara er af zigeunerslægt, Angelinas modsætning og med sære evner. Hun er den, der holder tingene i balance for Michael. Slutningen er overraskende ogpasser fint ind i denne forunderlige roman, der dels kan læses som en almindelig kærlighedsfortælling og dels som en kompliceret og krævende bog om kærlighedens væsen. Den er fuld af poesi ogsødme, savn og længsel og meget symbolladet. Nøglen til bogens dybere idéindhold ligger gemt i Tarotkortene. De fem hovedafsnit har navn efter kortene i Major Arkana, nr. 0, 2, 6, 13 og 21.Forsiden viser kort nr. 12, "Denhængte mand", (Michael) og bagsiden viser kort nr. 2, "Ypperstepræstinden", (Tania Tiara). Der er mange tolkningsmuligheder af bogen, der kan selvlæses fra 7. kl.Den skal læses igen og igen. For modne læsere i 9. og 10. Til dansk-undervsningen på 9.-10. kl. Klassesæt bør overvejes.