Et bredt anlagt romanepos, hvor handlingen er henlagt til Portugal først i 1700-tallet. Hovedpersoner er den enhåndede soldat Baltasar og hans kone, den synske Blimunda, men også munken Bartolemeu, sammen med hvem de bygger flyvemaskinen Passarola, som det på alkymistisk vis lykkes at få på vingerne. Skildret er også kongefamilien, hvis genvordigheder er anderledes end den befolkningsgruppe, hvorfra Baltasar og Blimunda rekrutteres: pøbelen, håndværkerne, folket der slider, skider, horer, fortæller historier, bliver syge og dør. Et panaromisk romanværk, hvor det er småt med handling, som nu og da er ved helt at fortabe sig i beskrivelser og retoriske dialoger, der trætter. Så alt i alt en sejg roman, som her og der lever på det tidsautentiske, ikke mindst når det gælder den religiøse kolorit, men som for mange læsere vil være en ørkenvandring, selv om det fornemmes, at bogens indbyggede langsomhed bevidst af forfatteren bruges til at skildre tidens monotoni og selvetidsbegrebets anderledeshed i oplysningstidens Portugal.