Bytte bytte købmand
De første forelskelser og venskaber er begyndt at spire. For Sofie Marie sætter rollen i årets musical gang i dårlige minder. Til den første fest kysser Marius med Alberte, men pludselig går det hele lidt for stærkt. Sanna kæmper med langdistanceforholdet på Færøerne, og Samuel betror sig til Anders, at han er forelsket i Sanna.
120 håbefulde teenagere begiver sig i august 2019 ud på en rejse fuld af forandring, håb og drømme, da de starter på Klejtrup Musikefterskole. Alle for at få deres livs oplevelse sammen. De mødes på et afgørende tidspunkt i hinandens liv. Deres skæbner vikles ind i hinanden og forandrer dem for altid.