Gøg & Gokke som opdagere
Mal St. Clair
Gøg og Gokke spiller en omrejsende jitterbug-duo, som skramler omkring i et gammelt vrag af en bil og noget overraskende slår pjalterne sammen med en sympatisk bondefanger. Da trioen slutter sig til et omrejsende cirkus, møder de den unge og naive sangerinde Susan, hvis mor er blevet narret af nogle fupmagere.