For nomaderne i Gobiørkenen er kameler nøglen til overlevelse. En nomadefamilie assisterer en kamel ved en vanskelig fødsel af en sjælden hvid kalv. Moderen afviser kalven og en musiker fra en fjern landsby bliver tilkaldt for at spille for kamelen og derved få den til at tage kalven til sig. Ifølge en myte vil en kamel græde når den accepterer sit afkom ...