Summary: Andy Sundstrøm og hans ungdomskammerat Bjarne Rasmussen, senere kendt som folkesangeren Cæsar, rejser stort set uden midler sydpå ud i det blå. Cæsar tager hjem fra Las Palmas. Andy fortsætter som gast på den australske ketch Sarong og lander i Sydney ca. 13 måneder senere. Turen går gennem mange lande.