Hovedpersonen, en forfatter, ved at afslutte sin roman. Skønheden ved stedet kan ikke kompensere for den angst og hallucinationer, han oplever, mens han ser en flok brune fugle passere forbi hans vindue, og hans følelse af tidsmæssig desorientering forstærkes yderligere af udseendet af en fremmed kvinde, der kalder ham Ge Fei. En blanding af fiktion og virkelighed gennem fem fortællinger går i ét, mens historien udfolder sig.