Edgar Freemantle, som har mistet sin ene arm ved en ulykke, der samtidig kostede ham hans ægteskab, slår sig ned på Duma Key, en øde landstrækning ud for Floridas vestkyst. Her begynder han at male, men opdager snart, at hans malerier har en livsfarlig magt, samt at Duma Key langt fra er det idylliske sted, han troede.