Da Beatles kom til Brovst: Selvbiografiske noveller fra Brovst i begyndelsen af 1960'erne, da ungdommen startede oprøret mod den forbrugsorienterede forældregeneration.
Syndig sommer: Efter 2. real får Bjørn arbejde på teglværket i en lille nordjysk by. Det er hårdt slid og samtidig nages han over en kammerats selvmord. Men Beatles og mødet med den ældre og meget sanselige Ellinor hjælper.
Dydig vinter: Billede af 1960'ernes endnu uformulerede ungdomsoprør og forældrenes reaktioner. Handler om 16-årige Bjørn fra Brovst, der har et lidt for godt øje til damerne og derfor bliver deporteret til sine morforældre.
Fatalt forår: Bjørn er tilbage i Brovst efter sit eksil hos morforældrene i Ikast. Han har højt og helligt lovet at tage sin realeksamen, men der er jo bare lige skuespillerdrømmene, vennerne i bandet, hormonernes rasen og ikke mindst Gertrud og Randi.