Den sorte kat, Mefisto, bringer ulykke tror menneskene i byen. De er bange for den, skælder den ud og jagter den. De er overtroiske og kalder den Mefisto, djævelens navn. En meget smuk billedbog med sort-hvide silhuettryk, om at være anderledes og blive accepteret, som den man er. Kan læses fra ca. 3 år, men nydes hele livet.
Mefisto bliver forfulgt af menneskene og flygter ud af byen, hvor der er dejlig fred og ro. Sådan går en lang, skøn sommer fyldt med fede mus. Men da det bliver vinter, længes Mefisto tilbage til lofter med varme skorstensrør og tager tilbage til byen. Mefisto sniger sig ind i byen, men da byboerne ser den sorte kat, bliver de lykkelige. Mefisto er savnet! Ingen af de andre katte har gidet jage mus og rotter som Mefisto, så nu vrimler byen med dem. Fortalt med katten som jeg-fortæller. Illustrationerne er silhuetter, trykt sort på hvid.
En genkendelig fortælling om at være anderledes og udstødt. Om frygt og had mod det man ikke forstår. Fortællingen bæres frem af de meget smukke silhuet-illustrationer. Katten som jeg-fortæller giver historien en helt særlig tone, der fungerer godt og understøtter identifikationen med katten, og den åbenlyst uretfærdige behandling den udsættes for. Sproget er poetisk og lægger op til filosoferen.
Det er oplagt at sammenligne med klassikeren Mis med de blå øjne, der både deler tematik og har en kat som hovedperson.