Romanen indeholder breve fra hovedperson Tư, sendt til hans elsker Ngà, og de usendt breve fortæller om hans vanskelige livsudfordringer på rejsen fra det nordvestlige Vietnam til Hanoi for at forfølge sin musikkarriere. Parallelt med det er der Tu's dialog med Gud om, hvad han så fra alle dele af samfundet. I dialogerne er der tristhed, tvister om kærlighed og venskab, lidenskab og et liv i fattigdom, hvor der konstant er kamp mellem godt og ondt. Hovedpersonen er altid ivrig efter at vælge den vej som leves gennem dialogen med Gud.