Dette er en rammefortælling med adskillige rammer, eller måske snarere kinesiske æsker. En historie, der minder om de kædehistorier, man laver i klassen, eller om spejderdrengen, der løber meden pakke havregryn med et billede af en spejderdreng, der løber... At beskrive Herman Stillings fabulerende, naive stil er ikke nemt, men historien om Niels, der samler på nøgler og til sidstfinder en nøgle på to meter til et mærkeligt hekseslot, er det herligst tænkelige oplæg til børns fantasifortælling fra 1.-4. klasse. Oplæsning, billedfremvisning og fortsæt så selv. Det er såubehjælpsomt og omstændeligt velskrevet, som kun Herman Stilling kan gøre dét, og dertil herlige tuschtegninger i, om man så må sige, samme stil. Nøgle- og nøglehulsæstetik for alle pengene. Det eren bog, de færreste børn selv vil komme igennem, men sammen med en voksen, der går med på spøgen, hjemme eller i klassen, kan den blive til glæde og inspiration for den digterspire, som er iethvert barn. Nøglemanden ifarver på forsiden svarer til bogens lidt gammeldags, hyggeligt sælsomme atmosfære.