Katie på 16 år er efter sin mors død blevet nødt til at flytte hjem til sin moster i Shizuoka i Japan. Katie kæmper med at lære det nye sprog, den nye kultur og de nye skolekammerater at kende og en dag sker der noget hun slet ikke forstår. Til unge fra 12 år, der kan lide historier med et overnaturligt præg.
Bogen er første del af en serie. Da Katie bliver fanget i et skænderi mellem skolens bedste Kendo-kæmper Yuu Tomohiro og hans kæreste Muy, hvor de ender med at slå op, ser Katie en af Tomohiros tegninger fra hans notesbog bevæge sig. Er hun ved at blive skør eller er der virkeligt noget mærkeligt ved Tomohiros tegninger? Katie kommer tættere på Tomohiro og lærer hans hemmeligheder at kende. Der er dog også andre der er interesserede i Tomohiro og hans særlige evner, og Katie bliver inddraget i en jagt, hvor selv den japanske mafia, Yakuzaen, er efter dem.
Bogens forfatter har levet i Osaka og formår at gøre historien levende og troværdig. De japanske elementer er med til at løfte historien, så man får en rigtig god læseoplevelse.
Bogen har mange ting til fælles med Tusmørke-serien bl.a. en kvindelig hovedperson, der flytter til et nyt sted, en mandlig hovedperson med højstatus på skolen, der opfører sig skiftevis varmt og koldt over for den kvindelige hovedperson, og at de to hovedpersoner tiltrækkes af hinanden på trods af deres forskelligheder.