Dokumentarfilm om en gruppe sexforbrydere, der efter endt fængselsstraf nu bor sammen i en trailerpark i Florida. Hver har de deres egen triste historie.
Florida Justice Transitions, et resocialiseringsprogram for dømte sexforbrydere, har med samtidig terapi kunnet nedbringe statistikken for tilbagefald. En gruppe beboere i trailerparken, heriblandt en kvinde, fortæller deres historier, som typisk er fyldt med omsorgssvigt og andre problemer. Og typisk føler de sig meget ulykkelige og isolerede. Filmen er skabt af et ungt dansk-svensk instruktørpar, Lasse og Frida Barkfors. Med filmen lægger de op til debat og lader de medvirkende tale for sig selv. Faktuelle oplysninger bringes som tekst.
Antallet af dømte sexforbrydere i USA er stærkt stigende grundet lovstramninger og nye politimetoder som "fishing" på chatfora via lokkeduer. Filmen viser det sårbare og oftest skadede menneske, der findes inden i den af samfundet forhadte forbryder, og man kan ikke undgå at blive berørt af disse menneskers historier.
Det er ikke så nemt at finde materialer om resocialisering af kriminelle, og slet ikke om seksualforbrydere efter strafudståelse. Bad boy breathing fortæller om en ung mands rehabilitering via meditation og yoga.