Billedbog med en poetisk og på sin vis ret dramatisk historie, hvor især første halvdel og billedsiden bygger historien op. Det er fortællingen om røverdrengen Tom, som stjæler honning fra bierne og duften fra blomsterne. Han færdes natten og fascineres af pigen Jane, som synger og danser med sin egen skygge. Han ønsker brændende at nærme sig hende, og den tredje nat stjæler han hendes skygge i håb om, at den kan lære ham at danse. Imens leder Jane fortvivlet efter sin skygge, og Tom beslutter at give den tilbage. Alt ender lykkeligt: Jane ophæver forbandelsen og mørket, der har hvilet over hans hjerte, og de danser bort sammen. Det er en fortælling med flere spændende elementer også fra eventyrets verden. Selve slutningen er dog lidt tam og forudsigelig, og ingen af de to hovedpersoner træder frem som personligheder af kød og blod. Det mest bemærkelsesværdige er de eksperimenterende billeder i stærke farver, som markant og med vægt på det eventyrlige og poetiske giver liv og drama til historien. I starten dominerer de mørke, dyste kulisser kun oplyst af det sarte, poetiske måneskær. Senere, da Jane overtager scenen mere og mere med sin livgivende dans, forandres tonerne til rødglødende, nærmest psykedeliske farver. Fra ca. 4 år.