Leningrad i starten af 1980'erne. Mike og Natalia er gift og lever et vildt musikerliv som en del af byens punk- og rockundergrundsmiljø. En dag møder de den talentfulde Viktor, og sammen danner de et nyt band.
Leningrad i begyndelsen af 1980'erne. Ægteparret Mike og Natalia er del af undergrundsscenen, hvor der høres punkmusik, diskuteres politik, og især den gryende Perestrojka. Populærmusik fra vesten skal smugles ind, og bliver det i stor sil. En dag støder de på Viktor, en ung talentfuld sanger. De danner et band med ham, men Natalie fascineres af mere end hans stemmepragt.
Fascinerende og anmelderrost film der i en eksperimenterende sort/hvid form fortæller historien om en gruppe unge mennesker der gør oprør mod magthaverne på deres helt egen måde, nemlig igennem de tanker og toner, de bliver inspireret af fra tidens populærmusik fra den vestlige frie verden. Billed- og fortællersprog brydes raskt væk som fx når en busfuld sovjetborgere pludseligt synger Iggy Pop fællessang, og det er kun med til at underbygge filmens temaer om bl.a. frigørelse.
En anden film om det tidlige punkmiljø, og som denne film for en stor del, deler målgruppe med, er filmen Control, om det britiske band Joy Division og deres karismatiske forsanger Ian Curtis.