Hermed fortsætter J. W. Fjerne år. Hovedparten af skildringerne kredser om hjemmets strenge, religiøse livssyn, hans oplevelser i Baptistkirken på Nørrebro, som bl. a. omfatter et møde med Anna Larsen Bjørner og hans egen dåb. Drengens grublen drejer sig i høj grad om kategorierne: Syndere og frelste. Det koster ham en del at holde sig til de frelste, selvom hans besøg som halvvoksen i den berygtede gade, som hans sømandsfætter har givet ham mod på, bliver temmelig mislykket. En særdeles æterisk forelskelse bliver modstykke til en mere håndfast interesse for kvindekønnets mærkværdigheder, rettet mod husets tjenestepige. Det er en særdeles charmerende beretning om en tænksom ung mands udvikling. Tiden er dette århundredes andet årti, og stedet er så udpræget det indre København.