"Overvældende. På kanten til for meget af det gode. Men også en guldgrube for enhver, der seriøst interesserer sig for Dylan, for Amerika og for amerikansk musik ... Men hvilken Dylan møder så lytteren på de 138 skæringer her? Spørgsmålet er snarere, hvilken Dylan man ikke møder. For her træder skælmen, poeten, rockstjernen, seeren, romantikeren, spotteren, popsangeren, drømmeren og folkemindesamleren frem, stille og roligt, en efter en.Kun den politiske, den moralske og den hævngerrige Dylan er sat på standby. Og her findes et hav af sange, som Dylan ikke selv har skrevet, hentet. Her møder man jukeboksen Dylan, der som en svamp suger sange fra mange forskellige kilder til sig og gladelig giver dem til bedste, på sættet her således over 30, der stammer fra andres penne og cirka halvt så mange, hvis ophav fortaber sig i tidens tåger, og derfor blot betegnes som ' traditionel'. Men i sidste ende er det mesterens egne sange, der er sættets raison d'etre".