Der går mange rygter om den unge grev Carnev. Hvem hans far var, er der til gengæld tvivl om. Der hviskes i krogene, at det er selveste kongen, der under sit besøg på slottet for mange år siden gjorde grevinden gravid. Men selv hvis den skandale er sand, hvordan forklarer den så Carnevs uhyggelige og sælsomme natur?