I det 14. år af Chenhua-kejserens regeringstid I Ming-dynastiet, er der i det kejserlige harem en højtrangerende konkubine ved navn Wan. I eunukkernes hemmelige tjeneste er lederen Wang Zhi. Kronprinsen Zhu Youtang er på dette tidspunkt kun 8 år, og det er uvist om han kan vokse op i fred. Kejseren er ufuldendt, eunukkerne bedrager der overordnede og underordnede, og embedsmændene læner sig op af begge sider, mens ondskaben florerer.