Gribende og poetisk iransk film om en aldrende musikers personlige kamp for friheden. Fra 15 år.
Iransk-kurdisk roadmovie, der er inspireret af Mozarts svanesang Requiem. Den aldrende kurdiske mand Mamo var engang en berømt sanger. Trods hallucinationer om døden føler han, at han har en sidste rejse at gøre. Han vil tage til irakisk Kurdistan for at give en sidste koncert. Med Kako som chauffør drager han af sted på den lange rejse i en faldefærdig bus sammen med sine 10 sønner. Med på den livsfarlige tur kommer også sangerinden Hesho, som er uundværlig ved koncerten. Problemet er nu, at iransk lov forbyder kvinder at synge, så Mamo må forsøge at smugle hende gennem kontrolposterne. Skønt turen er fuld af forhindringer står Mamo fast: koncerten er en hyldest til friheden, og den vil han gennemføre.
Historien er enkel og fortælletempoet langsomt. Men instruktøren Ghobadi, der fik De Gyldne Palmer for sin debutfilm De berusede hestes tid i 2000, hæver med smukke billeder og en ofte grotesk humor den banale historie til noget større. Den fortæller om kunstnerens ret til at udtrykke sig frit, også i et undertrykt land. Man røres over den aldrende mands stædige kamp i den både tragiske og humoristiske film med et slet skjult politisk budskab.
Som så mange film produceret i undertrykte lande, lever denne gennem en symbolsk, men også stærkt personfølsomme tilgang til sit budskab.