Der findes efterhånden temmelig mange billedbøger, der tager børns forskrækkede følelser under behandling. Èn af de følelser, som det kan være nødvendigt at almengøre og snakke om, er angsten for mørke og uhyggelige drømme. Det er gjort før i danske billedbøger, og denne tyske variant giver stort set det samme bud: det handler om at lære at tage kontrol over sine fantasier også de uhyggelige. Det gælder om at se drømmens dæmoner lige ind i øjnene og omdanne dem til venskabelige væsner. Sikkert lettere sagt end gjort, men under alle omstændigheder er vigtigt og nærværende tema for børn - her børn i 3-7-årsalderen. I et let sprog og meget konkrete, naturalistiske tegninger fortælles historien om Karoline, der er hundeangst for ulvekatten, der dukker op i drømme. En nat opdager Karoline imidlertid, at også ulvekatten er bange. Den er bange for det rødøjede spøgelse, som igen er bange for ædedolken osv. Sidst i drømmen flettes Karolines forældre ind i forløbet. Forældrene viser sig også at være bange, og til sidst må Karoline rede trådene ud. En sød og fredsommelig billedbog om et emne, der er barsk natte-virkelighed for mange børn. Velegnet som optakt til mørke- og nattesnak med egne børn.