Historisk roman baseret på begivenhederne i de turbulente år nær slutningen af Han-dynastiet og Three Kingdoms-æraen i Kinas historie, der startede i 169 og sluttede med landets genforening i 280. Historien fortæller om livet for feudalherrer og deres tilbageholdere, som forsøgte at erstatte det svindende Han-dynasti eller genoprette det. Selvom romanen faktisk følger bogstaveligt talt hundredvis af karakterer, er fokus hovedsageligt på de tre magtblokke, der opstod fra resterne af Han-dynastiet og til sidst ville danne de tre stater Cao Wei, Shu Han og det østlige Wu. Romanen omhandler plots, personlige kampe og hærkampe, intriger og kampe i disse stater for at opnå dominans i næsten 100 år.