Silas møder Matti: Mens Silas bekymret spekulerer over Hestekragens hensigt med at slå sig ned på Sebastiansbjerget, søger den blinde Maria at trænge ind bag dette sære kvindemenneskes onde og tillukkede facade. Hvilken rolle spillede hyrden Sebastians forsvundne bror Matti i hele dette spil?
Silas - livet i bjergbyen: Købmand Plankes sønner foretrækker friheden og det primitive liv på Sebastiansbjerget fremfor faderens tyranni. Med Japetus som skolelærer får bjergboerne nye muligheder, men også nye problemer.