"Tobias og englen" er en fri gendigtning af den gamle fortælling om Tobits bog, oprindeligt en af de apokryfe tekster. For et religiøst og spirituelt interesseret publikum.
16-årige Tobias bor i byen Nineve sammen med sine forældre. Forældrene er jøder, men Tobias betegner sig selv som ikke-troende og han regner derfor ikke med at blive offer for de jødeforfølgelser, kongen står i spidsen for. Men en aften bliver han overfaldet og smidt i en bunke lig og uren og skamfuld må han vende tilbage til sin faders hus. Faderen beder beder ham om at rejse ud i verden for at gifte sig med sin kusine og for at tilvejebringe faderens formue, der befinder sig på den anden side af ørkenen. Som rejseledsager får han englen Rafael, der er sendt til jorden af Gud, for at redde familien. Men rejsen er fuld af farer og meget er op til menneskene selv. Bagerst et resume af Tobits bog illustreret med forskellige kunstneres afbildninger af fortællingen.
Lille fortælling om kampen mellem det gode og det onde, om religion og tro og menneskets fri vilje. Romanen er velskrevet, men ikke alle dialoger er lige mundrette og det kan sommetider være svært at forstå, hvem, der siger hvad. Illustrationerne bagerst er i en ret dårlig opløsning.
H.C. Andersen har også været inspireret af fortællingen om Tobit, som beskrevet i H.C. Andersen og skytsenglen.