Tremolo er musiker og spiller dagen lang og natten med. Uheldigvis bor han i hus med en heks, der hader musik og nedkalder en forbandelse over ham, således at musikken han spiller bliver til håndgribelige nodekugler, store og sorte som oliven. Det skaber en voldsom ravage, og Tremolo må flygte ud i skoven. Med hjælp fra dyrene finder han ud af at nodekuglerne smager særdeles godt, så han åbner snart en bod, får stor succes og sætter nodekuglerne i masseproduktion, lige indtil en dag... På en jordnær og direkte måde handler bogen om hvad kunst og kultur gør ved mennesker og hvor let det udvandes. Bogen fabulerer med humor og fantasi handlingen helt ud i hampen og alligevel med en vis indbygget logik. Tegningerne, der illustrerer den relativt korte tekst, er trukket op i en kraftig streg, og understreger de groteske og humoristiske sider i historien, med mange selvstændige og let anarkistiske detaljer. En uortodoks og lidt anderledes, men vellykket, sjov, tankevækkende og underholdende billedbog, der også henvender sig til andre end de traditionelle billedbogslæsere.