Mafiabossen Elia Colucci forsvinder på en skovtur med sin unge elsker Matteo Maltempo. Matteos mishandlede lig bliver fundet, men Elia er væk. Mazzacani og Mascione vender tilbage fra Sardinien for at opklare, hvad der er sket. Til spændingslæsere.
Mazzacani og makkeren Mascione er gået i eksil på Sardinien lagt fra Syditaliens magtkampe. Men da bossen af Camorra-mafiaen, Elia Colucci, forsvinder, tager de tilbage til Taranto for finde ham. Statsadvokat Teresa Buonamica får en klemme på Mazzacani, da hans veninde bliver afsløret i et kunsttyveri, og han bliver presset til samarbejde med myndighederne. Sporene fører til et hippiekollektiv i Itria-dalen og det italienske samfund i Luxembourg. Bind 2 i serien om Mazzacani.
Vellykket opfølgning på 1. bind. Mazzacani og Mascione formår stadig af være uafhængige af mafiaklanerne, mens de skaber en masse uro omkring sig i stil med den klassiske spaghettiwestern "En nævefuld dollars". Denne gang er det de internationale forviklinger, som giver intrigen et ekstra lag.
Michael Dibdins serie om Aurelio Zen, fx Og bagefter dør du, omhandler også mafiaen i Italien.