Paul er lige netop fyldt 23 og er journalist på en lokalavis i "small-town-America". Han har det godt nok, men er begyndt at blive lidt rastløs, da hans rare brumbasse af en chef sætter ham til at skrive en nekrolog om en lokal original, en historieprofessor, angiveligt oprindeligt fra Estland. Hvordan døde han? Og især hvorfor? Der er parallelt med denne historie én om en arabisk geograf/korttegner fra det 12. århundrede, al-Idrisi, og han er ikke fiktiv. Han skulle tegne et kort over Verden, som den var kendt dengang. Samtidig handler det om alkymi, "videnskaben om forandring" - ikke kun bly-til-guld! Al-Idrisi havde samlet nogle magiske genstande, som spiller en afgørende rolle, og vævet ind i den nutidige fortælling, får vi fortællingen om disse. Alt sammen en kende forvirret, men er gåder og magi ikke altid dét? Vor unge helt møder en smuk og mystisk kvinde undervejs, hun er nabo til den afdøde professor. Hvad er hun pludselig bange for? Og hvilken tilknytning har hun til det hele? Og hvorfor dør retsmedicineren, der har en særlig mening om liget, efter en ulykke med en flugtbilist? Nogle af sporene fører Paul, der får sin naivitet slidt noget af, og hans makker politimanden Joe til Rusland. Historien er god, der er rigtig mange forskellige spor, men læserens nysgerrighed pirres nok til at holde gryden i kog. Passer lige ind i den stadig varme "da-Vinci-trend".