Veranda-fortællinger og Billy Budd - sømand: Samling af fortællinger fra havet og landjorden. Klassikere og mindre kendte imellem hinanden. Slaveskibe, mytteri, justitsmord og meget mere.
Bondefangeren: Med floddamperen Fidèle fra St. Louis til New Orleans den 1. april engang i 1800-tallet som ramme, fortælles i 45 kapitler en mangetydig krans af historier om svindel og humbug, plattenslagere, tro og mistro, og - måske - ærlige folk.